A szülőknek és az igényes időbeosztású szakembereknek tervezett Kredanza valós időben elemzi portfólióját a piacok viszonylatában, és hozzáigazítja a kockázati szintet anélkül, hogy azt minden héten felül kellene vizsgálnia.
A globális piacok folyamatos monitorozása a nap 24 órájában, emberi csapat által validált kockázati kiigazításokkal.
Az idő az egyetlen vagyon, amelyet nem lehet visszaszerezni. Miközben órákat töltenek a jelentések összehasonlításával, a portfóliók áttekintésével és a piaci hírek követésével, a valódi családi vagyon – a fontosak rendelkezésére álló idő – csendben lecsökken, anélkül, hogy azt bárki bármilyen mérlegben rögzítené.
Az Kredanza folyamatosan figyeli a globális piacokat, és sebészeti precizitással állítja be az egyes portfóliók kockázati szintjét anélkül, hogy az ügyfélnek be kellene avatkoznia. A rendszer tanul minden piaci ciklusból, és egy csendes optimalizálási folyamaton keresztül finomítja expozíciós paramétereit, amely csak az eredményekben látható.
Egy kezdeti beszélgetés az időhorizont, a likviditási igények és a család által vállalt kockázati szint meghatározásához.
Az Kredanza összekapcsolja vagyoninformációs forrásait, és megkezdi a piaci adatok valós időben történő feldolgozását, hogy a céljaihoz igazodó portfóliót építsen fel.
A rendszer autonóm módon állítja be a pozíciókat és a kockázati szinteket, miközben egy emberi csapat felügyeli a modell viselkedését és a kapott eredményeket.
Az állandó felügyelet nélküli portfólió hajlamos reagálni a volatilitásra, miután az már bekövetkezett, felerősítve az értékingadozást a legnagyobb bizonytalanság idején.
Az Kredanza proaktív mérséklést alkalmaz: amikor a volatilitás nő, a rendszer csökkenti a kitettséget, mielőtt a csökkenés teljes mértékben tükröződne a portfólió értékében, nem pedig utólag korrigál.
A stratégia módosul, ahogy a céljai változnak, legyen szó gyermeknevelésről, új karrierútról vagy örökség tervezéséről.
A költségstruktúra kezdettől fogva egyértelműen kommunikálva van, így minden döntést az eredménye, nem pedig az apró betűs rész értékel.
A napi portfóliófelügyelet már nem személyes feladat. A korábban a piacok ellenőrzésével töltött idő ismét a család rendelkezésére áll.
Nagyobb eszközökhöz ajánljuk a privát konzultáció csapatunkkal, mielőtt bármilyen folyamatot elkezdene.