Σχεδιασμένο για γονείς και επαγγελματίες με απαιτητικά χρονοδιαγράμματα, το Kredanza αναλύει το χαρτοφυλάκιό σας σε σχέση με τις αγορές σε πραγματικό χρόνο και προσαρμόζει το επίπεδο κινδύνου χωρίς να χρειάζεται να το αναθεωρείτε κάθε εβδομάδα.
Συνεχής παρακολούθηση των παγκόσμιων αγορών, 24 ώρες το 24ωρο, με προσαρμογές κινδύνου που επικυρώνονται από ανθρώπινη ομάδα.
Ο χρόνος είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο που δεν μπορεί να ανακτηθεί. Ενώ δαπανώνται ώρες για τη σύγκριση εκθέσεων, την αναθεώρηση χαρτοφυλακίων και την παρακολούθηση των ειδήσεων της αγοράς, ο πραγματικός οικογενειακός πλούτος –ο χρόνος που διατίθεται σε όσους έχουν σημασία– μειώνεται σιωπηλά, χωρίς κανείς να τον καταγράφει σε κανέναν ισολογισμό.
Το Kredanza παρακολουθεί συνεχώς τις παγκόσμιες αγορές και προσαρμόζει το επίπεδο κινδύνου κάθε χαρτοφυλακίου με χειρουργική ακρίβεια, χωρίς να χρειάζεται να παρέμβει ο πελάτης. Το σύστημα μαθαίνει από κάθε κύκλο αγοράς και βελτιώνει τις παραμέτρους έκθεσής του μέσω μιας αθόρυβης διαδικασίας βελτιστοποίησης, ορατής μόνο στα αποτελέσματα.
Μια αρχική συζήτηση για να καθορίσετε τον χρονικό ορίζοντα, τις ανάγκες ρευστότητας και το επίπεδο κινδύνου που είναι διατεθειμένη να αναλάβει η οικογένειά σας.
Το Kredanza συνδέει τις πηγές πληροφοριών πλούτου σας και αρχίζει να επεξεργάζεται δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο για να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο ευθυγραμμισμένο με τους στόχους σας.
Το σύστημα προσαρμόζει τις θέσεις και τα επίπεδα κινδύνου αυτόνομα, ενώ μια ανθρώπινη ομάδα επιβλέπει τη συμπεριφορά του μοντέλου και τα αποτελέσματα που λαμβάνονται.
Ένα χαρτοφυλάκιο χωρίς συνεχή παρακολούθηση τείνει να αντιδρά στη μεταβλητότητα αφού έχει ήδη συμβεί, ενισχύοντας τις διακυμάνσεις στην αξία σε περιόδους μεγαλύτερης αβεβαιότητας.
Το Kredanza εφαρμόζει προληπτικό μετριασμό: όταν αυξάνεται η μεταβλητότητα, το σύστημα μειώνει την έκθεση προτού η μείωση αντανακλάται πλήρως στην αξία του χαρτοφυλακίου, αντί να διορθώνει εκ των υστέρων.
Η στρατηγική αναπροσαρμόζεται καθώς οι στόχοι σας αλλάζουν, είτε πρόκειται για την ανατροφή των παιδιών, για μια νέα επαγγελματική πορεία ή για τον προγραμματισμό μιας κληρονομιάς.
Η δομή του κόστους κοινοποιείται ξεκάθαρα από την αρχή, επομένως κάθε απόφαση αξιολογείται από το αποτέλεσμά της και όχι από τα ψιλά γράμματα.
Η καθημερινή επίβλεψη χαρτοφυλακίου δεν είναι πλέον προσωπική εργασία. Ο χρόνος που δαπανήθηκε προηγουμένως για τον έλεγχο των αγορών είναι και πάλι διαθέσιμος στην οικογένειά σας.
Για μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία, προσφέρουμε α ιδιωτική διαβούλευση με την ομάδα μας πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία.